多为计谋新兴行当,跨国公司结构调治基金将助长国资向主要行当和领域集中

央广网北京9月14日消息据中国之声《新闻和报纸摘要》报道,经国务院批准,国资委委托,由中央企业国有资本运营公司——诚通集团牵头设立和管理的国有企业结构调整基金去年9月26号成立。至今近一年时间,基金已经成为成国有企业结构调整的推手,投资16个项目全部盈利。

上海9月13日 –
继参与中国联通等央企混改后,成立一年的中国国有企业结构调整基金正成为市场关注焦点。该基金董事长朱碧新表示,未来结构调整基金的投资方向首先是引导国有资本结构布局调整,推动国有资本向关系国家安全与国民经济命脉的重要行业和关键领域集中。

上海3月24日 –
中国证券报周五引述国企结构调整基金董事长朱碧新表示,该基金今年考虑完成300亿元人民币左右的投资额,目前有10个项目已立项,多为战略新兴产业等领域。同时推进与重点行业的央企搭建相关子基金,以及探索组建混改子基金以及海外并购子基金。

中国国有企业结构调整基金股份有限公司董事长朱碧新介绍说,国企机构调整基金已完成包括国航、中国电建、洛阳钼业、中冶等非公开发行项目,以及中国联通、中粮资本混改等项目投资16笔,合计签约金额超过510亿元,其中国有企业项目占比超过9成;已完成交割和近期拟完成交割的项目近320亿元。

据中国证券报周三报导,他在接受专访时还指出,该基金还将通过参与央企混合所有制改革,鼓励和引导非国有资本参与央企改制重组,实现股权多元化并积极放大国有资本功能。同时,通过股权投资引导和约束企业健全企业法人治理结构,完善决策和监督机制。

2016年9月,由诚通控股集团牵头的中国国有企业结构调整基金成立,总规模3,500亿元,基金首期募资1,310亿元,是当时国内规模最大的私募股权投资基金。基金将服务于供给侧结构性改革,支持重点行业国有企业实施行业整合和专业化重组等。

朱碧新:到目前为止,16个项目还没有亏损的,都是盈利项目。一年时间的努力,这支基金真正是通过市场化的手段推动了央企和重点国有骨干企业的布局结构调整和转型升级,包括改革脱困。

“未来结构调整基金将在第三代核电、物联网、大数据、机器人、高端医疗、智能制造、新能源等领域重点投资。”他说,将促进央企之间、央企与其他市场主体间的战略合作与产学研协同创新,并通过海外技术类并购整合积极实施‘中国制造2025’战略。

报导称,国有企业结构调整基金目前已经到位262亿元,9月底还将到位30%的资金,明年年底首期募集资金将全部到位。在门槛回报方面,对基金管理公司的要求总体上年化收益率不低于8%。

国有企业结构调整基金总规模3500亿元,首期募集资金1310亿元,是目前全球第二、国内最大的私募股权投资基金,共有招商局、兵器工业集团、中国石化等10个股东。按照章程约定,今年9月底以前,第2笔出资393亿元将到位;明年9月底以前,剩余出资将全部到位。诚通基金管理有限公司总经理魏然说,未来,结构调整基金将重点投资放在第三代核电、物联网、大数据、新能源等领域,支持优质的国际并购和央企国际化经营项目。

他指出,结构调整基金将主动为央企及国有骨干企业的产业升级、管理优化、机制创新和资产对接进行前瞻性投资布局,如消费升级、农业、健康养老、核心芯片技术、智能制造等。

除此前参与中国中冶和中国国航
A股定向增发等外,朱碧新透露,国企结构调整基金目前包括跟踪、已立项及已投资的项目共有85个,直接投资占比为40%-50%。

魏然:还要整合三大运行商的数据方面的资产,用市场化手段来提高他们互联网基础设施的效率。

他还透露,结构调整基金将通过并购、整合资源、引入优秀团队和体制机制、利用国内国际两个市场进行资源对接,促进结构调整,并充分利用市场资源,支持优质的国际并购和央企国际化经营项目,支持央企在核心技术、管理模式、新兴产业、高端制造和消费升级领域的国际化和市场化整合。

已立项的10个左右项目中,包括大型央企海外IPO的基石投资,央企以及市场化机构搭建的子基金。从增量来看,更多的偏向节能环保领域、TMT行业等战略新兴产业。下一步基金直投项目配置要达到40%。

国企结构调整基金一年内已完成项目投资16笔,合计签约金额超过511亿元,其中国有企业项目占比超过90%,投资项目包括中国联通和中粮资本的混改;中国国航和中国电建
等国企上市公司的定向增发等;参股京东旗下京东金融。

另外,计划安排40%的资金通过定向增发、大宗协议转让、上市前基石投资等能解决基金短期账面利润的投资方式进行主动投资。

报导指出,该基金首笔出资262亿元已于去年10月底全部到位。按照章程约定,今年9月底以前,第2笔出资393亿元将到位;明年9月底以前,剩余出资将全部到位。

报导并指出,国企结构调整基金将借助市场力量,采取参投子基金的方式,提高基金运营规模、项目渠道、专业化运作能力和管理水平,缩短市场拓展时间,尽快产生效益。
(发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

2016年9月,由央企诚通控股集团牵头的中国国有企业结构调整基金成立,总规模3,500亿元,基金首期募资1,310亿元,是当时国内规模最大的私募股权投资基金。
(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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