上市险企拼保费两大新水道,说得多做得少

  北京商报记者 崔启斌 陈婷婷

  而随着互联网保险的纵深发展,各保险巨头开始纷纷成立专属电商子公司,提升自身的话语权。继平安、太保之后,新华保险旗下注册资本1亿元的新华世纪电子商务有限公司已于3月11日低调成立。而去年12月6日,中国人寿斥资10亿元设立的中国人寿保险电子商务有限公司也正式挂牌。

  中国平安[微博]则明确表示互联网金融发展战略已确定,且布局加快,其互联网金融立足于社交金融,将金融融入“医、食、住、行、玩”的生活场景,实现“管理财富、管理健康、管理生活”的功能,推动客户迁徙,为客户带来简单、便捷、安全、有趣的体验与服务。中国平安已布局了陆金所、万里通、车市、支付、移动社交金融门户等业务。陆金所战略及组织架构进一步落地,交易规模显著提高;“万里通”积分商圈规模从2012年底的5000家终端,大幅增长到2013年底的20万家;平安好车初步完成网站建设及在线交易平台的搭建,建立11家线下门店;平安付成功推出移动社交支付工具“壹钱包”;平安科技推出的“天下通”移动社交金融门户正式上线,助力传统金融发展。

  电商公司如此,上市公司国寿股份在互联网渠道的发展也不例外。当各家险企的互联网业务开展得如火如荼之时,国寿股份却显得静悄悄,就连近期发布的中报也少有互联网保费的披露。从整个报告来看,仅有国寿董事长杨明生在致词中谈到,2015年上半年继续深入实施“创新驱动发展战略”。如以网站服务、手机App保单服务应用为核心的e宝账项目上线推广;积极拓展网站、微信、IVR自助语音等多种渠道,为客户提供新的通知服务。可见,国寿引入互联网重点在于后续服务。

  所谓交叉销售是指通过客户关系管理,发现并满足现有客户的多种需求,实现销售多种相关产品或服务的一种营销方式。对于集团化公司而言,交叉销售有利于整合资源,带动集团各子公司的联动效应。

  2013年以来,国内金融业的竞争格局逐渐发生变化,传统金融行业之间的界限被突破,互联网金融对金融市场格局构成新的影响,各上市险企对互联网金融的布局如何?《证券日报》记者从年报里找到了些许线索。

  ■评价:冲破集团整合壁垒。

  发挥集团化优势

  而截至2013年年底,中国太平集团统一的电子商务平台已经初具规模。2012年7月,中国太平控股成立太平电商;在2013年1月,太平电商的注册资本由5000万元增加至6250万元;2013年7月,太平电商的注册资本进一步增加2亿元至2.625亿元。同时,太平集团也从事养老及团体人寿保险、资产管理、保险有关的电子商务及保险中介业务。

  对此,人保集团首席财务执行官周厚杰解释,中国人保集团有3万多个法人客户,1.5亿个人客户。如果人保集团拥有第三方牌照的公司,可以B2B对3.5万个法人客户服务,通过B2C为1.5亿个人客户服务,这样不仅为客户提供更多的增值服务,也提升了客户的黏度。

  电商渠道保费连创新高

图片 1

  平安董事长马明哲表示,平安进一步推进互联网金融战略,上半年,公司整体互联网用户规模达1.67亿,上半年活跃用户数达5745万,各主要互联网金融公司的业务均高速增长。

  从具体统计数据来看,仅有人保寿险和新华人寿银保渠道保费实现增长。其中人保寿险银保渠道收入为494.89亿元,较前年同期的461.03亿元增长7.3%,银保业务占比由2012年末的72%下降为去年末的65.75%。而去年新华人寿的银保保费增长2.36%,实现银保保费533.95亿元,与上一年的521.63亿元相比缩减超过10亿元。

  ■本报见习记者 刘敬元

  新华互联网渠道静悄悄

  中国太保表示,该公司坚持多渠道协同发展。2013年,在新渠道方面,完善交叉销售体系建设,推进资源共享,实现交叉销售收入31.44亿元,同比增长20.9%;电网销及交叉销售收入占太保产险业务收入的20.4%,同比上升1.8个百分点。

  中国人寿年报关于互联网金融或互联网保险的着墨不多,其仅提到技术创新迈上新台阶,拓展电话、网络、邮件等电子化服务渠道,满足客户对保险产品多渠道的购买需求,包括数据中心正式竣工投产、e门店中介互联网销售系统广泛应用、“国寿e家”功能不断完善的内容,而对于集团内更受业内关注的国寿电商公司的情况并未做介绍。

  太保谋求第三方支付牌照

  年报显示,包括平安、国寿、太保、新华、人保在内的5家上市险企合计盈利786.57亿元,同比增长59.66%;而包括财险、寿险在内的保费收入为9810.61亿元,同比增长7.6%。净利与保费双重向好,但上市险企去年银保渠道仅有2家保费微增,其余均难逃下滑命运。五大上市险企去年银保保费收入2523.89亿元,同比下滑8.3%。

  “互联网已经不仅是一个销售的渠道,其与生俱来的基因正在深刻改变着消费者的行为方式,冲击着传统的金融商业模式。”
中国太保董事长高国富在年报中称,基于此认识,太保适应网络和移动互联时代客户行为的变化,建立了面向分散型客户的智能综合服务平台——太保在线。同时,创新O2O流程,在线吸引潜在客户,通过全能坐席引导,由线下业务员为客户提供专业细致的服务。

  平安打造各种平台欲引潮流

  据中保协数据显示,2011-2013年的三年间,我国互联网保险业务的规模保费从32亿元增长到291亿元,三年间增幅总体达到810%,年均增长率达202%,速度与规模堪称惊人。
作为电商渠道之一的网销越来越受到险企的重视与追捧。

  新华保险也积极面对移动、互联、大数据时代,其已于去年底获得保监会批准,成立全资的电子商务子公司。新华电商正积极从互联网行业招兵买马,尝试利用互联网思维和现代数字技术不断提升我们传统环节的效率,致力为客户提供更完美的体验,赢得新的客户群,开拓新的增长空间。

  ■评价:亟待打破集团资源整合。

  互联网时代崛起

  另外,太保还运用移动互联新技术,在寿险领域率先推出“神行太保”智能移动保险平台,设备投入数量从2012年末的2.5万台增加到7.2万台,作业时效由7天缩短为最快15分钟。在产险领域,太保车险3G快速理赔系统现场查勘与后台定损于一体,平均18分钟完成现场查勘定损,现已覆盖75.6%的普通案件。当前,已经有超过1520万客户享受到了该公司新技术应用服务的便捷。

  不过,国寿正在向“互联网+”奋力直追,国寿业内人士向记者表示,看好移动互联发展,国寿已投资2亿美元入驻Uber,希望在打车领域能分得一杯羹。

  五大上市险企中,中国平安[微博]交叉销售协同效应一直是其独特的发展优势。去年,平安加快综合金融进程,建立客户价值分群体系和客户大数据分析平台,深入挖掘客户价值,推进客户迁徙,完善交叉销售。年报显示,去年平安累计迁徙客户510万人次,集团内各子公司合计新增客户量中27%来自客户迁徙;代理人渠道通过交叉销售实现新增保费198亿元,新增金融资产764亿元;车险保费收入的54.6%来自交叉销售和电话销售渠道;新发行信用卡中的39.8%来自交叉销售和电话销售渠道;新增零售存款中的17%来自于交叉销售渠道。

热点栏目资金流向千股千评个股诊断最新评级模拟交易客户端

  2013年底,由集团出面豪掷10亿元成立了国寿电子商务公司。不过,船大难调头,国寿在转型方面总慢几步,互联网保险发展亦如此。因为要得到各兄弟公司的支持、整合兄弟公司的资源,国寿电商平台仍在缓慢地开拓。

  从五大上市险企的年报来看,中国太保去年持续加强电网销建设,提升电网销的获客能力和价值贡献,实现电网销业务收入135.28亿元,同比增长30.6%;平安产险电话销售和网络销售的保费收入增长17.6%至335.53亿元,平安寿险电销渠道实现保费收入同比增长72.5%至66.1亿元;人保集团旗下人保财险[微博]作为国内最大的财险公司,2013年在电商渠道实现开门红,全年电网销实现保费达408.5亿元,同比增长45.4%,其中网销保费同比增长高达125%。

  此外,中国人保集团大力发展电销、网销、移动平台等新兴销售渠道,加强新兴销售渠道服务体系建设,改善客户信息管理和落地服务,取得一定效果。其中,人保财险[微博]电销、网销等新兴直销渠道贡献持续提升,2013年电销、网销原保险保费收入合计408.50亿元,同比增长45.4%。

  ■评价:在摸索中前行。

  上市险企银保总保费下滑

  同时,平安健康推出“平安好医生App”,为超过750万用户提供健康管理服务。平安好房发起成立中国首个房地产众筹联盟,实现房地产行业“互联网+”模式,网站累计注册用户数超百万,通过平安好房平台的房产成交规模突破100亿元。平安诸多的互联网新模式让同行望尘莫及,马明哲表示,相比一般的互联网机构,中国平安的互联网金融以交易为基础,会更接近产生价值。过去是服务为了销售,现在是先做服务,再做销售,比一般互联网公司的商业模式和盈利模式会更加清晰。

  而剩余3家险企去年银保保费均下滑,且下滑的幅度均超过10个百分点。其中,平安人寿[微博]银保保费下滑最大,同比下滑17.8%;国寿紧随其后,银保保费下滑16.4%;太保寿险的银保保费下滑11.2%。

  此外,近期平安还投资了滴滴打车软件。平安集团副总经理兼首席保险业务执行官李源祥曾表示,新兴互联网信息技术对金融服务业的影响越发凸显,中国平安[微博]将运用移动互联和现代科技,从多方面探索“互联网+保险”新模式。

  据了解,银保市场销售误导频频出现,监管不断趋严,对销售产品、销售行为、销售人群等设下种种限制,再加上市场主体越来越多,成本不断推高。

  虽然太保在金融其他领域不越雷池半步,但在保险创新模式方面还是表现得异常积极。太保也有自己的电商平台——太平洋保险[微博]在线服务科技公司,为了加速布局互联网,太保正在加紧申请第三方支付牌照。

  交叉销售成拉动保费增长捷径

  ■评价:“一站式服务”渐行渐近。

  在经历了2012年的寒冬后,去年保险业迎来了期盼已久的暖春。与五大上市险企净利与保费收入接连报喜相比,银保渠道的处境略显凄凉。

  国寿电商投资狠下血本

  银保渠道曾是拼保费规模最有效的捷径,但目前因运营成本高企、销售监管趋紧,部分险企的银保增长乏力。五大上市险企近期公布的业绩报告显示,银保总体保费已出现了明显下滑,为了摆脱对银保渠道的依赖,各险企纷纷借力新渠道,其中坐拥8.38亿用户的互联网平台被视为一块大蛋糕。

  除此之外,今年上半年,人保集团还进军电商领域,加速与电商的合作,如入主蚂蚁金服推动双方合作,跟腾讯系、京东系亦有合作,下一步也将与360合作,实现真正意义上的业务发展与投资互动。

  对于银保业务增速的放缓甚至是下滑的表现,险企年报指出,银保渠道要采取转型策略或要经历业务转型期。例如太保、国寿及平安都提升了首年期缴保费占比,从而有助于银保渠道保费的长期增长。对于银保业务低迷的态势,新华人寿表示,银行代理仍然是其获取保费规模的重要渠道,也将继续致力加强与渠道合作共赢模式的深入拓展,加强期缴产品和高价值率产品的销售,并同时进一步强化流程管理,继续在防范化解销售误导风险方面加大力度。

  互联网渠道在拉动保费收入方面表现出强劲实力。数据显示,去年互联网保险保费收入858.9亿元,相比2011年提升了26倍;今年上半年,保费收入816亿元,相比去年同期提升2.6倍,继续成为拉动保费增长的重要驱动力,保险与互联网的融合也成为当下最热的话题。而完美收官的中报也逐一将各上市险企的互联网情结曝光在镁光灯下。

  此外,去年人保集团内部也推进渠道多元化建设,交叉销售所产生的保费由2012年的154.4亿元增长28%至2013年的197.69亿元。2013年购买人保产险、人保寿险、人保健康险公司两类或两类以上保险的投保人达268.7万人,同比增长29.7%,这些投保人平均购买的保险数量增长至4.53个。国寿也与集团旗下财险公司加强财险业务协议代理,并且代理的额度逐年增加。北京商报记者
陈婷婷

  中报披露,人保集团拟筹建互联网金融服务公司,推进集团“互联网+”战略布局,推动传统主业与互联网相契合的商业模式取得新突破;拟筹建第三方支付公司,整合业务板块前后台的客户已有资源,打通集团面向互联网金融的主要环节。

  银行渠道有阻力

  今年初,新华为了引入阿里作为战略投资,一度停牌密谈。然而,最终因战略思路相左而告吹。今年上半年,新华保险在互联网上的动作表现得也颇为冷淡。在新华的中报中,康典的致词缺席,而整个报告缺席的还有目前社会上最热的词——互联网,更没有关于在互联网保险方面的关键数据。查阅新华的中报,仅能看出其电商平台仍在低调地运行中,上半年新华支付电商技术服务费200万元。

  保监会副主席陈文辉认为,实现渠道的结构调整应鼓励电销、网销等新型渠道发展,改革现有政策不适宜或滞后的地方,鼓励寿险公司开发适合于新渠道销售的专门产品,发挥新渠道借助电子化手段、经营成本低的特点和优势,促进渠道多元化、差异化,逐步降低行业对传统渠道的依赖度。

  “互联网+”时代,各家险企都清楚,谁若搭上互联网顺风车,谁就将赢得未来。作为保险业的老大哥国寿也深谙这一点,因此在创新渠道狠下血本。

  除了电商渠道充当险企保费增长助推器外,于2007年才被放行的交叉销售业务也成为了险企的留客神器,为上市险企的集团业务发展提供了新的增长点。

  在互联网方面动作频频的险企莫过于平安,搭建五花八门的互联网平台增强客户黏性成为平安的首选。

  “险企电商化无疑是个趋势,正是由于网络销售更加便捷、成本更低和影响力更大等特点,险企意识到应当尽快把握住新的盈利空间的话语权,因此,各类传统保险业务不断向网络渠道渗透。”有保险业内人士表示,目前寿险中较为传统和复杂的产品还不宜在网上销售,而一些新奇、简单的险种已经被用于线上销售。

  人保互联网金融欲多点开花

  ■评价:艰难转型下的新曙光。

  目前来看,太保在互联网方面的运用也多停留在后续的保险理赔服务。太保董事长高国富介绍,太保以改善客户界面、推动线上线下融合发展为目标,持续推进智能互联网平台功能完善。截至2015年上半年,在线商城累计注册用户数达631万,服务客户561万人次;微信服务号粉丝数达368万,其中通过用户绑定享受更全面服务客户数超过200万。

图片 2
互联网渠道在拉动保费收入方面表现出强劲实力。

  8月的最后一天,人保集团高层表示,下半年集团公司全面加快金融集团建设力度。多点开花的战略暴露了其在互联网发展中的急迫。

  同时,太保还开发并推广“神行太保”、“财富U保”、“车E保”等销售支持工具,上半年出单数量达221万件;创新“移动保全”、“微回访”等服务管理工具,提升服务客户的效率,上半年“移动保全”服务量达281万笔,占总体寿险保全服务量的30%,正在替代柜面等传统服务渠道。难能可贵的是,太保的交叉销售也已初见成效。上半年车险实现电网销及交叉销售业务收入104.9亿元,同比增长14.7%。

  在五大上市险企中,新华保险的资产、净利、保费体量最小,但其看点并不少,尤其在养老产业、健康管理等方面走在了行业前列。不过,曾经狠下决心要发展互联网业务,然而现在变得有些沉寂。

  新华董事长康典曾多次公开谈互联网,在去年年报中,康典还公开谈“六大平台”战略,即公司为应对新技术挑战所搭建的新核心系统平台、大数据平台、移动平台、支付平台、电商平台和信息互通平台。除新核心系统是一项长期工程之外,其他平台的建设已经纷纷“开花结果”:电商平台建成开业,并呈蓬勃之势;支付平台已进入测试,即将启用等。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注