年化受益,延续16年年化收益20

摘要:一只基金,一年获得20%的收益不算难,但连续五年获得20%的年化收益就已不易,倘若连续十几年获得20%的年化收益,实属凤毛麟角,就连股神巴菲特在过去的长期收益率也只有20.5%。
易方达科翔就是这样一只牛基。统计数据显示,在成立16年的时间里,易方达科翔取…

摘要:易方达科翔自2001年5月成立以来的16年中,复权累计净值增长率达到1929%,年化收益率高达20%。今年以来,该基金的收益率已达到27%
穿越多轮牛熊,十几年保持业绩上涨,这对偏股基金来说实属不易,而易方达科翔却用实际表现诠释了长跑型基金的真谛。
Wind资讯…

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  一只基金,一年获得20%的收益不算难,但连续五年获得20%的年化收益就已不易,倘若连续十几年获得20%的年化收益,实属凤毛麟角,就连股神巴菲特在过去的长期收益率也只有20.5%。

  易方达科翔自2001年5月成立以来的16年中,复权累计净值增长率达到1929%,年化收益率高达20%。今年以来,该基金的收益率已达到27%

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  易方达科翔就是这样一只“牛基”。统计数据显示,在成立16年的时间里,易方达科翔取得了骄人业绩——复权后的累计净值增长率达到1855%,年化收益率20%,可谓是一场完美的接力长跑。

  穿越多轮牛熊,十几年保持业绩上涨,这对偏股基金来说实属不易,而易方达科翔却用实际表现诠释了长跑型基金的真谛。

  着眼长期回报力求多领域全面发展 易方达基金收益名列前茅

  这,正是易方达基金公司“执着于长跑中胜出”的一个缩影。

  Wind资讯显示,易方达科翔自2001年5月成立以来的16年中,复权累计净值增长率达到1929%,年化收益率高达20%。

  转眼2017年已近年中。自4月下旬以来,市场风向急转,偏股基金的表现也鲜有亮点,大部分偏股型基金业绩平平。据银河数据统计,今年前5月,股票基金和混合基金的平均净值增长率分别只有0.32%和0.27%。

  连续16年年化收益近20%

  如此战绩在基金行业可谓凤毛麟角。在标点财经研究院与《投资时报》联袂推出的《2018基金资产配置全样本报告》中,易方达科翔凭借长期优异的业绩被列为2018年重点推荐的基金产品。

  在市场波动的大环境下,易方达基金始终稳中求进,取得了不错的业绩表现。wind数据显示,截至5月31日,易方达消费行业和易方达中小盘今年以来分别以23.85%和22.26%的收益率名列股票型、偏股混合型基金涨幅的第一名,同时,也分别位列前5月基金业绩十强榜单的第三、第四名。

  统计数据显示,易方达科翔是不折不扣的“长跑”高手。

  “在长跑中胜出”是易方达自成立起始终坚守的投资理念,而公司深厚的主动投资能力正是践行这一理念的基石。东北证券评价道,易方达作为国内领先的公募基金,拥有强大的投研队伍和完善的风控体系,以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩,在市场赢得较高认可度。

  如何从复杂的行情中突围?这与易方达基金一贯坚持追求着眼于长期稳健回报、力争从长跑中胜出的核心价值观是分不开的。这也是易方达基金自2001年成立十余年至今,始终得以领跑公募行业的重要内在驱动力所在。

  这只基金成立于2001年5月,是易方达基金公司成立后发行的第一批基金。彼时正值国内公募基金行业刚刚起步发展,经过16年的管理,据Wind数据统计,截至今年9月底,易方达科翔复权后的累计净值增长率达到1855%,也就是说16年涨了将近19倍,年化收益率近20%;而同期沪深300指数累计收益率为191%,年化收益率为6.9%;同期上证综指累计收益率仅为53%,上证综指年化收益率只有2.6%。

  史上最牛封转开基金

  深耕细分领域 基金业绩亮眼

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  易方达“科系”曾被誉为“史上最牛封转开基金”,是基金业各大奖项的常客,备受各类投资者认同。

  公司官网数据显示,截至2017年3月31日,易方达的总资产管理规模达到10000亿元人民币,公募基金管理规模4041亿元,排名行业第三,并已连续12年保持在行业前五;公司服务客户5730万,公司总资产连年位居行业第1,具备领先的综合实力。

  (数据来源:Wind,统计日期:2001年5月25日—2017年9月30日)

  其中的佼佼者易方达科翔是由封闭式基金—基金科翔在2008年“封转开”而来。Wind资讯显示,截至2017年12月1日,易方达科翔“封转开”以来累计斩获359%的收益率;过去五年、过去三年,其业绩均位于同列产品前1/10;今年以来收益率达27%。

  易方达深耕公募行业多个领域,不断适应市场发展需要,全面布局产品体系以满足投资者的细分需求。Wind数据显示,目前易方达基金旗下公募产品116只,涵盖主动权益、固定收益、指数量化、QDII等多个产品门类,是产品线最为完整和齐全的基金公司之一。并且在多个类别中,易方达旗下基金都实现了突出的业绩表现。

  你也许会好奇,这只优秀了16年的基金,到底是什么样子?

  与此相比,更加令人吃惊的是易方达科翔创造的长跑奇迹。从2001年5月成立至今年12月1日,该基金复权后的累计净值增长率达到1929%,也就是说16年涨了19倍,年化收益率高达20%;而同期沪深300指数累计收益率为204%,年化收益率为7%;同期上证综指累计收益率仅为51%,年化收益率只有2.5%。

  作为公募业内的先驱之一,易方达基金在固定收益投资领域已耕耘多年,不论是在投资风格还是管理模式上,都早已形成非常成熟的体系。据海通证券固定收益绝对收益率榜单显示,截至2016年底,在过去的三年、五年,易方达固收基金平均净值增长率位列前20大基金公司第一名。据统计,过去三年全部基金公司固定收益产品平均净值增长率约为30%,易方达基金的固定收益基金平均净值增长率近50%,超出行业平均水平近20个百分点;过去五年全部基金公司固定收益平均净值增长率为45%,而易方达基金的固定收益基金平均净值增长率为89%,超出行业平均水平40多个百分点。

  易方达科翔是易方达基金旗下的一只偏股混合型基金。该基金的股票投资比例为60%-95%,追求在有效控制风险的前提下,实现基金资产的长期稳健增值。值得关注的是,长期优异的业绩,已经让“易方达科翔”吸引了诸多专业投资者、研究者的关注。

  这只优秀了16年的基金,究竟是何方神圣?

  凭借稳扎稳打的坚实基础,易方达有多只债券基金和偏债混合基金在今年以来债券市场波动不断的情形下,依然获得了不错的收益,从同类产品中脱颖而出。

  优秀基金经理管理

  据《投资时报》记者了解,作为一只平衡型风格的偏股混合型基金,易方达科翔遵循价值投资逻辑,追求在有效控制风险的前提下,实现基金资产的长期稳健增值。其股票资产占基金资产的60%-95%。

  据银河证券统计,今年以来截至5月31日,易方达安心回报A的净值增长率为2.75%,位于同类189只产品的前三名(3/189);易方达安心回报B今年以来的净值增长率为2.57%,位于同类第一名(1/128);这只基金成立于2011年,已经是一只老牌“牛基”,近三年和近五年收益高达119%和113%。易方达增强回报A、C净值增长率分别位于同类2/90,2/52;易方达中债新综合A位于同类第二名(2/18)、易方达中债新综合A均位于同类第一名(1/9)。易方达丰和虽然成立于去年11月份,但今年以来也取得了高达3.2%的收益。

  那么,持续优秀了16年,易方达科翔是如何做到的呢?

  东北证券研报分析称,该基金仓位控制灵活,根据基本面趋势变化和企业盈利预期以及估值水平的涨跌,兼顾短、中、长期的投资机会与风险分散布局,保持组合的流动性和稳定性;同时更加注重对于新兴产业中基本面具备显著支撑或出现周期景气好转的可验证的优质公司的投资机会的挖掘。

  在近年来不断发展壮大的货币基金市场,易方达基金也凭借业内领先的投资规模与优异的投资业绩占据重要一席。据银河证券统计,截至5月31日,今年以来,多只货币基金的实际收益率已经达到1.5%以上。其中,易方达现金增利B今年以来实际收益率达到1.8933%,在全部468只货币基金中排名第一。同时,易方达现金增利A今年前5月也获得1.7943%的实际收益,在可比的244只A类货币基金中排名第二。易方达财富快线B、易方达龙宝货币B、易方达天天理财R/B、易方达易理财今年以来实际收益率也均在1.5%以上。

  业内人士指出,一只基金的业绩优秀与否,与产品设计有一定关系,但更重要的是要有靠谱的“管理人”。从2014年5月上任至今,易方达科翔的现任基金经理陈皓加入易方达基金已超过10年。

  从易方达科翔今年各季度报告可见一斑。该基金逢低布局了一批高成长性、估值较为合理的成长型公司,还配置了企业盈利出现大幅改善的周期行业,业绩稳健的金融、消费白马股以及新能源汽车产业链内的优质企业。记者注意到,其今年一直重仓持有的东山精密、三安光电、格力电器,年内涨幅分别高达54%、89%、69%。顺应市场变化、深挖价值的选股策略,正是该基金业绩稳步上升的驱动力。

  放眼世界,发现机遇,顺势而为。作为公募基金“出海”的代表之一,早在2010年易方达基金就成立了旗下第一只QDII基金——易方达亚洲精选,至今已有24只QDII产品,深入亚洲、美洲等地的股票、债券以及大宗商品市场,形成了覆盖全球的资产配置体系。

  不仅易方达科翔的表现优异,由陈皓管理的另一只基金——易方达平稳增长的业绩也长期优秀。Wind数据显示,截至2017年9月底,陈皓自2012年9月任职以来,5年的时间里为该基金获取的总回报率达152%,年化收益率也达到20%。易方达平稳增长在第十四届“中国基金业金牛奖”评选中,被评为“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。

  历任基金经理完美接力

  在今年A股震荡频繁、外围市场却持续强势的局面下,易方达旗下多只QDII受益于提早布局境外市场,收获了可观的收益。Wind数据显示,截至5月31日,易方达中证海外互联年内收益达24.04%,在全部QDII基金中业绩排名第二;易方达亚洲精选年内上涨18.06%,同类排名靠前。同时,今年以来,美股市场出现一轮强势上涨,投资美股的易方达标普消费品、易方达标普信息科技、易方达标普医疗保健和易方达生物科技年内分别上涨13.65%、12.52%、9.12%和4.86%,业绩表现可圈可点。此外,投资港股市场的易方达恒生H股ETF、易方达香港恒生综合小型股也分别取得了10.65%和4.59%的收益。

  陈皓是复旦大学硕士,在管理基金以前,主要从事机械和军工行业的研究工作,偏中游的行业属性使其对上游和下游的产业链均有所涉猎,并对宏观和微观领域均保持洞察。因此,回溯过去几年的持股历史,陈皓的投资组合范围相对较广,个股集中度并不高,能够较好地把握行业之间的轮动,形成相对全面、辩证均衡、业绩稳定持续的投资风格。

  一只基金持续优秀三年、五年已经难能可贵,可是易方达科翔却持续优秀了16年!它是如何做到的呢?复盘“易方达科翔”的投资历史就不难发现,这只基金的优秀长跑成绩,来自于一场堪称完美的接力跑。

  优秀团队助力稳健收益

  在个股的选择上,他更关注高速发展行业中相对还较小的成长股,力争抓住中小企业市值增长最快的阶段,不太喜欢重仓热门的白马股。同时,管理组合时,注重攻守平衡,选择市值有安全边际的股票,即利润兑现满足确定收益,估值弹性带来超额收益。此外,对管理层的价值观的考察也是必要因素,他认为,实业不比资本市场,等待和曲折是难免的,考验的不仅是水平,也是心态和信念。

  Wind资讯显示,自2001年到2008年11月“封转开”前,易方达科翔先后经历了三任基金经理,共取得342%的累计收益率;“封转开”之后截至今年12月1日,该基金的累计收益率达359%。可以说,易方达科翔的每一任基金经理在任的业绩表现都堪称优秀。

  在复杂的市场环境中追求长期稳定增长,离不开的优秀团队作为坚实的后盾。如今公募基金行业发展如此迅速,如何选拔和留住人才成为了许多基金公司面对的重要问题之一。对此,易方达基金早在几年前就设立了长期的培养规划战略,为优秀投资团队的成长提供了良好的环境。

  好业绩来自于公司理念和投研实力

  在国内公募基金近20年的发展历程中,并不缺少在一定时期内保持业绩优秀的公募基金,但只要基金经理发生调整,其中不少基金就难脱“昙花一现”的命运。相比之下,易方达科翔在16年的运作过程中,历经多任基金经理调整,却始终保持了优异的业绩。优异的业绩不仅彰显了历任基金经理专业的投资能力,更反映了整个投研团队理性的判断和专业的实力。

  据了解,易方达基金拥有超过70人的固收投研团队。其中投资人员平均从业经验超过10年,在国内债券基金推出仅15年的市场上,已经是相当资深的团队了。信用分析团队超过10人,按行业分工,有效提升了信用分析覆盖的深度和广度。

  易方达科翔在16年的运作过程中,始终保持了持续稳定、优异的业绩。这份优异来源于易方达“执着于长跑中胜出”的公司理念。

  好业绩来自于公司整体投研实力

  主动权益投研团队则致力于以深度研究为基础的价值发现,追求长期稳健的超额回报。目前权益投研团队有行业经验丰富的成员60多人,主动权益类基金经理超过30人,平均任职年限远高于行业平均水平,其中更有多位任职年限在5年、7年以上的资深基金经理。

  易方达主动权益投研团队十分强调研究的前瞻性和准确性,用制度化、流程化、系统化的方法,深度挖掘投资品种的内在投资价值,为投资决策提供了强大的研究支持。同时,不同风格的投资团队能独立运作,不同层级、不同团队之间能整体协同,并坚持“投资导向,研究驱动”,实现投研贯通及无缝衔接,将研究成果有效转化为投资结果。有效的激励政策和严格的考核制度能使团队的主动性和创造性得到激发。同时,公司也建立了完善的风险控制体系,实现了对投资的全程控制,为投资保驾护航。

  作为一家成立于2001年的老牌基金公司,易方达多年来沉淀、积累下来的深厚投研能力,保障了旗下产品持续稳定地为投资者创造收益。

  此外,易方达量化投资团队坚持投资科学化为核心理念,借助数量化、系统化、工程化的方法和工具,追求持续、稳定的超额收益。指数投资则以被动投资为核心理念,通过精细化、流程化、系统化的管理,为投资者提供标准、透明、低成本、跟踪误差最小化的投资工具。

  历经多轮牛熊转换,易方达基金公司的主动权益基金业绩中长期始终稳定、优秀。据天相数据统计,截至今年6月30日,易方达主动权益投资中长期业绩大幅跑赢市场基准,自2001年第一批主动权益基金成立以来公司整体净值增长率达到785.5%,远超同期上证指数45.22%的表现。另据WIND数据统计,截至今年10月27日,易方达基金旗下共有6只基金在过去三年业绩翻倍。

  据了解,易方达的主动权益业务致力于深度研究为基础的价值发现,追求长期稳健的超额回报。其主动权益投研团队十分强调研究的前瞻性和准确性,用制度化、流程化、系统化的方法,深度挖掘投资品种的内在投资价值,为投资决策提供了强大的研究支持。

  中银国际证券报告显示,易方达基金依靠较为完善的内部培养计划和薪酬体系,结合跟随市场的积极的激励机制,有效确保了核心人员的稳定性。过去的三年间,易方达基金的基金经理变动率在业内处于较低的水平。现任33名基金经理90%以上是由公司自身培养或是引入外部研究员培养提拔而成,公司内部培养提拔的基金经理比例居业内前列。

  长期业绩优秀、稳定,短期业绩也同样可圈可点。今年以来,截至6月30日,易方达消费行业以35%的收益取得A股偏股型基金的上半程冠军;易方达中小盘也以近30%业绩位列同类第二(2/342)。

  权益投研团队以“大平台,小团队”的模式展开管理,在团队内部搭建不同的风格稳定、策略清晰、垂直专注的投资小团队,追求风格多样、长期优良的整体投资业绩。同时,强化公共平台支持建设,强调投研之间、投资团队之间、研究小组之间的多层次高效协同,提升平台整体投资研究能力的稳定性和可持续性。发挥大平台效应,为客户提供综合的权益类资产解决方案,促进战略目标的实现。易方达投研团队坚持以内部培养提拔基金经理为主,极少直接引入外部人员担任基金经理,因而成员稳定性较高,在业界有口皆碑,这也有助于公司投资理念和文化的传承发扬。

  文/青沐

  业绩是基金公司投研实力的“试金石”,强大的投研实力赢得更多投资人信赖。银河数据显示,自成立以来,易方达主动权益公募基金规模12年排名行业前五,并在2015年度和2016年度排名行业第一。

  数据显示,易方达主动权益产品的业绩在牛熊转换中经受住了考验。据天相数据统计,截至今年上半年底,易方达主动权益投资中长期业绩大幅跑赢市场基准,自2001年第一批主动权益基金成立以来公司整体净值增长率达到785.5%,远超同期上证指数45.22%的表现。

  市场有风险,投资需谨慎。(资讯)

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  在今年的结构性行情中易方达同样大放异彩。据Wind资讯数据,截至今年12月1日,易方达旗下11只主动权益基金年内收益率在20%以上。其中易方达消费行业收益率高达51.24%,在195只普通股票型基金中排名第一;易方达行业领先、易方达中小盘、易方达改革红利、易方达新经济收益率也超过30%,均位于同类产品前1/10阵营。

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  银河证券数据显示,自成立以来,易方达主动权益公募基金规模12年排名行业前五,并在2015年度和2016年度排名行业第一。这充分表明,易方达用强大的投研实力和业绩持续出色的产品,赢得了广大投资者的信赖。

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